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本周共42起投资,金额最大的是有屋科技12亿元A轮融资;10只股权基金募资;10家企业上市;10起并购|股权市场周报NO.13


股权市场投资动态


据Wind统计,本周一级市场共发生42起投资事件,比前几周略有下降,行业主要集中在信息技术、互联网、生物医疗和教育,投资以A轮和天使轮为主,金额最大的1笔投资是中金公司领投的家居服务商有屋科技12亿元A轮融资。


一、一周投资事件汇总


资料来源:Wind资讯,财小圈整理


二、重点投资事件


01家居服务商“有屋科技”完成12亿元A轮融资 中金公司领投


交易概况:12月14日,青岛有屋智能家居科技有限公司宣布完成12亿元A轮融资,本轮融资由中金公司领投,大亚基金、信中利基金、中泰创投、银河投资、高创少海基金等跟投。有屋科技表示,本轮融资将用于家电和家居互联融合、全屋语音控制模块等关键技术的研发、全屋智能供应链的整合以及市场渠道的开拓等。


财小圈点评

有屋科技成立于2015年,是一家综合性家居服务商,旗下业务包括装修、投资、产品研发、品牌代理等,融合语音识别交互技术、虚拟现实技术,实现全语音控制,产品有智能厨房、智能客厅、智能卧室等。目前有屋拥有门店400多家,计划明年增加至4000至5000家,新开门店和现有门店都将改造成N-home门店。


02瑞幸咖啡再获2亿美元B轮融资


交易概况:瑞幸咖啡(luckin coffee)宣布完成2亿美元B轮融资,投后估值22亿美元,成为国内成长最快的独角兽。参与此次投资的公司有愉悦资本、大钲资本、中金公司等。本轮融资将用于持续加大产品研发、科技创新与业务拓展等方面的资金投入力度,不断优化产品和用户体验。


财小圈点评

luckin coffee(瑞幸咖啡)是中国新零售咖啡典型代表,致力于成为中国领先的高品质咖啡品牌和专业化的咖啡服务提供商。自2018年1月开始试运营的瑞幸咖啡对外披露了“2018年要把门店数量开到2000家”的目标。截至2018年11月底,瑞幸咖啡已在北上广深等全国21大城市完成1700多家门店的布局


03竹间智能完成B轮3000万美元融资


交易概况:竹间智能于近期宣布完成3000万美金B轮融资,本轮融资由中华开发金控领投,国泰金控跟投,老股东科沃斯、尚珹投资持续加注,竹间智能致力于打造人机交互2.0时代最领先的全栈式AI平台。


财小圈点评

竹间智能成立于2015年,是一家以情感计算为核心,拥有多模态人机交互技术的人工智能企业。致力于利用深度学习、中文自然语言理解、情感计算、计算机视觉等技术,研发带有情感理解能力的对话机器人及行业解决方案。


04“凯联医疗”完成5000万人民币B轮融资


交易概况:医疗器械公司“凯联医疗”宣布完成5000万人民币B轮融资,由斯道资本投资。本轮融资及资金将用于包括糖尿病在内的慢病治疗、监测及管理等方面产品的研发拓展,加强公司在糖尿病和内分泌等领域的产品布局。


财小圈点评

凯联医疗成立于2014年,是一家以高端医疗器械的研发、生产、销售为主要发展方向的创新医疗科技企业。


05人人云图获得1亿元preA轮融资


交易概况:人人云图近日完成1亿元 preA轮融资。 本轮融资由红点创投和盛宇资本投资。人人云图的天使轮融资来自梆梆安全。本次融资资金将用于业务安全技术研发以及市场拓展。


财小圈点评

人人云图成立于2017年6月,为IoT、移动互联网、家庭互联网、车联网等用户提供基于行为的用户画像,帮助鉴别用户质量、及时调整运营策略、优化渠道、降低成本。


06裕策生物获IDG资本领投数亿元B轮融资


交易概况:深圳裕策生物科技有限公司宣布完成数亿元B轮融资。本轮投资由IDG资本领投,所募得资金将帮助公司扩大临床与药企合作,同时快速推进高质量新生抗原检测和验证服务,为个体化免疫治疗提供“off the shelf”的高质量新生抗原靶点。


财小圈点评

裕策生物是国内首家以肿瘤精准免疫诊疗为核心的生物高科技企业,致力于让肿瘤免疫更有效。



股权市场募资动态


一、一周股权市场募资汇总


据Wind统计,本周共有10只股权基金募资,比上周多4只,其中9只成长型、1只风险型,金额最大的一只是新希望发起的15亿元希望壹号股权投资基金。


资料来源:Wind资讯,财小圈整理


二、重点募资基金


01广饶国新股权投资基金


广饶国新股权投资基金是由天沃科技(002564.SZ)联合新毅投资基金管理(北京)有限公司、中国能源工程集团有限公司、广饶财金股权投资基金管理中心(有限合伙)、嘉兴新毅昶骏投资合伙企业(有限合伙)共同发起设立的,基金的规模为8.01亿元人民币,基金的存续期为9年。基金目前由新毅投资基金管理(北京)有限公司担任基金管理人。


02复星消费与科技基金一期


复星消费与科技基金一期是由豫园股份(600655.SH)联合宁波梅山保税港区锐世卓正创业投资管理有限公司上海复星高科技(集团)有限公司、豫园股份下属企业共同发起设立的,基金的规模为38,000万人民币,基金的存续期为11年。基金目前由上海智盈股权投资管理有限公司担任基金管理人,基金主要投资领域:零售商业、服饰鞋包、美容美妆、体育健身、家居家装、母婴消费、教育培训、智能硬件、为新零售等垂直产业提供信息技术服务商的大数据、人工智能、企业服务公司。


03希望壹号股权投资基金


希望壹号股权投资基金是由新希望(000876.SZ)全资子公司金橡树投资控股(天津)有限公司、广东新希望新农业股权投资基金管理有限公司、广东省农业供给侧结构性改革基金合伙企业(有限合伙)共同发起设立的,基金规模为15亿人民币,存续期为8年,基金的管理人为广东新希望新农业股权投资基金管理有限公司,基金投资方向为广东省内的优质农业项目,重点关注符合母基金组建方案的农业及消费领域的项目,主要包括饲料、养殖、屠宰、食品、餐饮及零售等行业。



IPO、并购动态


一、IPO动态


01IPO审核情况


根据证监会披露的《第十七届发审委2018年第188-189次会议审核结果公告》,1211日3家企业首发上会,3家过会。

浙江每日互动网络科技股份有限公司(首发)获通过

石药集团新诺威制药股份有限公司(首发)获通过

浙江三美化工股份有限公司(首发)获通过


财小圈点评

浙江每日互动网络科技股份有限公司成立于2010年12月,总部位于杭州,核心成员来自于微软、IBM、卓望、百度、新浪、阿里巴巴等知名公司,是基于大数据的移动互联网综合服务提供商,主要利用大数据能力提供面向移动应用开发者的技术服务、面向广告主的移动互联网营销服务,以及面向其他垂直领域客户的数据服务。


石家庄制药集团新诺威制药有限公司是石药集团全资子公司,主要生产黄嘌呤系列化学合成原料药,产品包括:咖啡因、茶碱、氨茶碱、二羟丙茶碱、可可碱、已酮可可碱及其附属产品,是中国四大咖啡因生产基地之一。2007年底公司年生产能力将达到6000吨/年,成为全球第一大咖啡因生产企业。


浙江三美化工股份有限公司始建于2001年,是一家专业从事氟化工产品技术研发、产品生产、经营销售的股份制民营企业,旗下有5家全资子公司和2家控股公司是全国化工企业500强。


02一周IPO汇总


本周共有10家中资企业上市,迎来上市高峰,其中7家登陆港交所、1家登陆深交所、1家登陆纽交所、1家登陆纳斯达克。


资料来源:清科研究中心,财小圈整理


03重点IPO事件


I.360金融

12月14日,360金融在美国纳斯达克挂牌上市,交易代码为QFIN。IPO定价16.50美元,拟计划融资5120万美元。360金融的IPO首日开盘价报16.81美元,较此前设定的IPO发行价16.50美元微涨1.88%。


财小圈点评

360金融互联网消费金融平台2016年7月由360金服孵化,并于2018年9月拆分独立运营发展。360金融为银行等金融合作伙伴挖掘和推荐借款用户,运用大数据和人工智能技术建立对风险的系统和动态管理,并帮助其为借款用户提供信贷解决方案,360金融的主要产品包括360借条、360小微贷和360分期。


II.爱朋医疗

12月13日,爱朋医疗300753正式在深交所上市,开盘后股价拉升涨停,盘中最高触及22.75元,涨幅达43.99%。


财小圈点评

爱朋医疗是专业从事疼痛管理及鼻腔护理领域用医疗器械产品研发、生产及销售的高新技术企业,主要产品包括微电脑注药泵、一次性注药泵、无线阵痛管理系统等疼痛管理领域用医疗器械和鼻腔护理喷雾器等鼻腔护理领域医用医疗器械。


III.腾讯音乐

12月12日晚,“中国在线音乐第一股”腾讯音乐在成功在美国纽约证券交易所挂牌,证券代号为“TME”,发行价为13美元/ADS,估值为213亿美元,腾讯音乐开盘价为14.15美元,较发行价13美元,涨近9%。


财小圈点评

腾讯音乐娱乐集团由QQ音乐、酷我、酷狗三大在线音乐平台的公司组成,主要收入来源为在线音乐服务和以音乐为中心的社交娱乐服务两部分单纯来自音乐服务的收入不到三分之一,而围绕音乐生态的社交娱乐服务,比如直播、K歌等收入超过三分之二。2018年前三季度,腾讯音乐娱乐集团实现收入135.88亿元,净利润27.07亿元,调整后利润32.57亿元。


IV.汇量科技

12月12日,汇量科技的间接子公司汇量科技有限公司正式在香港联交所主板挂牌上市,股票代码为1860.HK。成为了2018年继小米、美团之后又一家进军港股的“独角兽”公司。


财小圈点评

汇量科技成立于2013年,专注于为全球应用开发者提供移动广告及移动数据分析服务,满足应用开发者在其整个生命周期发展中的广告、变现及移动分析需求。


二、并购动态


01并购审核情况


中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会2018年第67次会议于本周召开。会议审核结果如下:

上海至纯洁净系统科技股份有限公司(发行股份购买资产)获无条件通过

四川天一科技股份有限公司(发行股份购买资产)获有条件通过

能科科技股份有限公司(发行股份购买资产)获无条件通过


02一周并购汇总


据Wind统计,本周主要完成10起并购,其中最大的一起并购为翠微集团、五矿信托收购雷科防务11.68%股权,金额为7.32亿元人民币。


资料来源:Wind资讯,财小圈整理


03重点并购事件


I. 普开投资收购香雪空港51%股权

香雪制药(300147)11月19日晚公告,公司全资子公司香雪药业拟为其子公司香雪空港引进战略投资者普开投资,共同发展国际医药物联网中心项目。为此,香雪药业拟通过股权转让的方式将香雪空港51%股权以9297.3万元转让给普开投资。本次交易预计为上市公司贡献利润3993.3万元。

广州香雪空港跨境物联有限公司成立于2017年05月03日,主要从事投资、开发、建设、经营管理物流设施。


II. 翠微集团、五矿信托收购雷科防务11.68%股权

雷科防务第一大股东常发集团按此前协议,向翠微集团、五矿信托合计转让公司11.68%股份,但终止向青旅中兵转让公司5.06%股份。常发集团以协议转让方式将其持有的1.9亿余股雷科防务股票分别转让给北京翠微集团、北京青旅中兵资产管理有限公司和五矿国际信托有限公司。

雷科防务是国产毫米波雷达的龙头,经营范围主要包括制造卫星导航定位接收机、雷达及配套设备、工业控制计算机。



股权市场退出动态


一、一周股权市场退出汇总


据Wind统计,本周有10家中资企业上市,其中360金融、腾讯音乐、汇量科技等公司背后有多家投资机构实现退出。


资料来源:Wind资讯、清科研究中心,财小圈整理


二、重点退出事件


I. 腾讯音乐上市,红杉中国、弘卓资本等成功退出

12月12日,乐腾讯音乐娱乐集团在纽交所挂牌上市,估值达213亿美元。红杉中国、弘卓资本、泛亚国际、Red Earth Innovation International、中投中财等多家机构实现退出。


II. 360金融上市,瑞丰投资、汉富资本等成功退出

12月14日,360金融在NASDAQ挂牌上市。瑞丰投资、汉富资本、五岳资本、苏州五岳天下投资等多家机构成功退出,账面回报率1.20。



一周重点政策汇总


01创投基金个人LP税率确定为20%,5年不变


在2018年12月12日国务院总理李克强主持召开的国务院常务会议上,创投基金如何交税的问题有了明确的执行方案。新政策的施行时间是从2019年1月1日开始,实施期限暂定5年。按新政策,创投基金的个人LP在缴纳所得税时可以在两种核算方式中选择一种。

方式一:

选择按单一投资基金核算,其个人合伙人从该基金取得的股权转让和股息红利所得,按20%税率缴纳个人所得税。

方式二:

选择按创投企业年度所得整体核算,其个人合伙人从企业所得,按5%-35%超额累进税率计算个人所得税。


财小圈点评

此次国务院常务会议出台的政策,可以说全面呼应了行业诉求。新政策为创投基金的个人LP提供了按单一投资基金核算的选项,并且无论是股权转让所得还是股息红利所得,均适用20%的税率。这是在现行税法下的重大政策突破。









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